Группа под предводительством буддийского монаха стремится найти источник вселенского зла.

Однажды на деревню, где родился мальчик по имени Наруто, напал демон. Чтобы защитить поселение, его глава решил запечатать чудовище внутри Наруто, но сам при этом погиб. Прошли годы, и Наруто вырос. Теперь он гиперактивный и довольно неуклюжий ниндзя. Несмотря на то, что он продолжает жить в родной деревне, местные жители не проявляют к нему особой симпатии и стараются держаться подальше.

Два города-близнеца под названием Отова (шум крыльев) расположены в разных частях света. В одном из них разворачивается типичная рождественская история: старшеклассник Хиро ушел из дома и живет самостоятельно, зарабатывая на жизнь рисованием манги. К сожалению, такой богемный образ жизни не способствует успехам в учебе. Кэй, подруга детства Хиро, уверена, что ему нужна женская забота и чуткое руководство. Ей совсем не по душе, что «старший братик» попал под влияние красивой и уверенной одноклассницы Мияко.

На другом конце света, где лето в полном разгаре, мечтатель Рэндзи встречает странную девочку с повязкой на левом глазу. После приятной беседы на следующий день она неожиданно спрашивает его: «Прости, а мы уже знакомы?». Рэндзи понимает, что его новая знакомая столкнулась с серьезной проблемой. Помочь ей не в силах никто, даже таинственный опекун Химура, который, кажется, обладает знаниями и возможностями, выходящими за рамки человеческих.

Освобождается древний демон, и если его не вернуть обратно, мир окажется на грани разрушения. Демон отправляет своих слуг, чтобы устранить единственного человека, способного его запечатать. В Конохе узнают об угрозе и направляют Наруто, Сакуру, Ли и Неджи на защиту Шион, монашки, которая обладает способностью запечатать демона. Шион также может предвидеть будущие смерти людей, находящихся рядом с ней. Когда Наруто спасает её от слуг демона, Шион видит, что его ожидает скорый конец. Как Наруто справится с этой предсказанной судьбой?

Наруто принимает решение участвовать в ниндзя-турнире, где новички могут бросить вызов своим учителям. Стремясь сконцентрироваться, он все больше погружается в мысль о поединке с Какаси Хатакэ.