Когда Андрей Ильич Боголюбов по просьбе министра принимает должность директора музея в небольшом провинциальном городке, его жизнь начинает наполняться странностями. Прямо на его глазах умирает предыдущая директриса, кто-то прокалывает ему колеса, подбрасывает угрожающие записки и подозревает в намерении закрыть музей. Более того, на его жизнь совершают покушение! Становится ясно: в музее творится что-то необъяснимое. Боголюбов вынужден начать собственное расследование. Вдобавок ко всему, ему приходится разбираться с чувствами к бывшей жене, которая внезапно и совсем некстати появляется на пороге его дома.

В жизни двух братьев неожиданно появляется человек, которого они знали только по старой фотографии, сделанной десять лет назад. Этот незнакомец, который оказывается их отцом, кардинально меняет их существование. Он вырывает мальчиков из привычной обстановки их тихого родного города и отвозит на заброшенный остров, что становится для них началом совершенно нового и удивительного опыта.