Молодая художница отправляется в Италию, чтобы постигать искусство. Там она встречает сицилийского шеф-повара, и их роман становится началом ее захватывающего путешествия через различные культуры и континенты. В этом пути ей предстоит испытать любовь и потери, а также обрести надежду и новое стремление к жизни.

В канун Рождества продавец игрушек Скотт Кэлвин случайно сбрасывает с крыши своего дома странного старичка. К его огромному удивлению, рядом он находит запряженного северного оленя.

Пока незнакомец беспомощно барахтается в сугробе, любопытство берет верх над Скоттом, и он садится в сани. Внезапно он оказывается на Северном Полюсе, где главный эльф убеждает его занять место Санта Клауса, который теперь лежит возле дома Кэлвина и не может выполнять свои обязанности.

Скотт соглашается, но одно дело – надеть костюм и веселиться с детьми, и совсем другое – стать настоящим Сантой, когда у тебя на глазах растет борода, увеличивается живот и седеют волосы. Это Рождество обещает быть самым необычным в его жизни...

Лос-Анджелес, 1989 год. Молодая темнокожая женщина по имени Анна давно мечтает создать своё собственное телешоу. Вскоре на их телеканале происходит смена руководства, и новым боссом становится амбициозная женщина, которая оценивает своих подчинённых не только по профессиональным качествам, но и по внешнему виду. Анна всегда не любила свои натуральные африканские кудри, поэтому решает пойти в модный салон к известной стилистке и на последние деньги делает наращивание волос. Теперь её коллеги и начальство начинают относиться к ней с большим уважением, и сама Анна довольна своим новым образом. Однако вскоре она обнаруживает, что её новые волосы обладают собственной волей и стремятся к убийствам.

Перси Джонс очень беспокоится о будущем своей дочери Терезы. Даже не встретившись лично с ее новым парнем Саймоном Грином, он заранее собирает о нем информацию. Судя по документам, Саймон значительно превосходит тех неудачников, с которыми Тереза встречалась раньше. У него отличная работа, хорошие инвестиции и многообещающие перспективы.

Но среди всех этих данных есть одно упущение: нигде не указано, что Саймон — белый. В этом, конечно, нет ничего страшного, если только Саймон не собирается жениться на Терезе. А он как раз это и планирует...