В Палермо 1993 года разгорается конфликт между двумя мафиозными кланами, который выходит из-под контроля. В это время молодой прокурор Саверио Бароне начинает активную борьбу с преступностью, что в итоге приводит к более чем трёмстам арестам. Этот период охоты на мафию становится знаковым в его карьере.

23 октября 1942 года у железнодорожной станции Эль-Аламейн в Египте развернулось сражение между итало-германскими войсками и британской 8-й армией под командованием генерала Монтгомери. Британцы, обладая значительным преимуществом в артиллерии, танках и авиации, быстро заставили немецкие войска отступить. Уже через три дня Роммель находился в Берлине.

Итальянские солдаты оказались в совершенно иной ситуации. Плохо оснащенные и вооруженные, но преданные своему долгу, они сражались практически безоружными против мощной британской военной машины, теряя тысячи своих людей. Когда британцы, наконец, убедили итальянцев прекратить бессмысленное сопротивление, они, уважая их мужество и стойкость, позволили им сдаться с оружием в руках.

В Палермо, куда непрерывно прибывают новые мигранты, советница Адель берет на себя заботу о сотнях детей. Однако помимо этого, она сталкивается с необходимостью решать и семейные проблемы.

После того как Кьяра услышала проповедь святого Франциска, она решает оставить свою обеспеченную семью и посвятить себя жизни монахини.

Шестилетний Микеле Меризи из городка Караваджо, чьим отцом был строитель при дворе маркиза Франческо Сфорца, утешает свою подружку Констанцию Колонна, которая не хочет выходить замуж в свои 12 лет. Друзья клянутся помогать друг другу в любых жизненных трудностях. Вскоре мать Микеле, столкнувшись с проблемами, отдает сына в мастерскую художника Симоне Петерцано в Милане. Годы ученичества оказались тяжелыми, но раскрыли не только выдающийся талант Микеле, но и сформировали его взрывной и неукротимый характер.

После смерти матери Микеланджело Меризи получает небольшое наследство и решает отправиться в Рим. Верная Констанца, встретившись с ним перед отъездом, предупреждает его о том, что Рим — город опасный во всех отношениях. Микеле быстро это осознает: три художника отказываются взять его в подмастерья, зато он находит новых друзей, с которыми предается пьянству и хулиганству, пока не оказывается в приюте. Именно там его замечает кардинал Франческо Дель Монте, который первым оценил новаторский талант Микеле и стал его покровителем и добрым ангелом на всю жизнь.