Старшеклассница Мицугу, обладающая редкой группой крови, находит смысл жизни в донорстве и регулярно посещает банк крови. Однажды в клинике она сталкивается с необычной бледной девушкой, которая, прежде чем потерять сознание, устраивает беспорядок в учреждении. Мицугу решает взять её к себе домой.

Прошло десять лет с тех пор, как был побеждён возродившийся дракон Бахамут. Человечество процветает, а разрушенная столица почти восстановлена благодаря труду тысяч порабощённых демонов. Боги теряют свою силу, так как люди перестают в них верить. Мир, который ненадолго воцарился, находится на грани: демоны, люди и боги имеют разные представления о будущем своих народов. В этот непростой период в столицу приезжает на заработки Нина Дранго. Там она случайно встречает Азазеля, лидера демонов-повстанцев, и Мугаро, таинственного ребёнка с божественной силой. Они вовлекают Нину в сложный круговорот событий.

Кассандра, молодая женщина, является членом боевого церковного ордена, чья миссия заключается в борьбе с магами, отвергшими законы. Внезапно она оказывается втянутой в масштабный заговор, что заставляет её пересмотреть свои убеждения и принципы.