Детектив из Сеула, женщина по профессии, отправляется в город Муджи с целью поймать человека, убившего её мужа. В этом городе происходит нечто странное: загадочный чёрный дым превращает местных жителей в чудовищ.

Шестнадцать лет спустя после выпуска, группа бывших одноклассников и их учитель решают устроить встречу в загородном доме. То, что должно было стать радостным воссоединением, превращается в настоящий кошмар: один за другим они становятся жертвами жестоких убийств.