Детектив из Сеула, женщина по профессии, отправляется в город Муджи с целью поймать человека, убившего её мужа. В этом городе происходит нечто странное: загадочный чёрный дым превращает местных жителей в чудовищ.

Когда молодой человек обнаруживает, что его отец, которого он считал погибшим, на самом деле жив, он решает отправиться на его поиски вместе со своей верной подругой.

Выпускница художественной школы по имени Юн-джу готовится к своей дипломной выставке и отправляется на свалку мусора в поисках материалов для своих работ. Там она замечает девушку по имени Чи-су. Позже их пути пересекаются вновь в магазине, где Чи-су не могут продать сигареты. Юн-джу решает помочь и покупает сигареты для неё. Между ними возникает взаимный интерес, и это становится началом их знакомства.

Чэ-хун недавно отменил свою свадьбу, но до сих пор не может забыть бывшую невесту. Каждый вечер после работы он напивается и шлет ей сообщения, на которые не получает ответа. В его небольшой фирме появилась новая сотрудница по имени Сон-ён, которая тоже недавно рассталась со своим парнем. Хотя он публично сделал ей предложение, она не хочет возвращаться к этим отношениям. Однажды после очередного запоя Чэ-хун узнает, что прошлой ночью провел два часа в разговоре с Сон-ён. Он извиняется, и с этого момента они начинают проводить вечера вместе, выпивая и делясь своими переживаниями.