Детектив из Сеула, женщина по профессии, отправляется в город Муджи с целью поймать человека, убившего её мужа. В этом городе происходит нечто странное: загадочный чёрный дым превращает местных жителей в чудовищ.

Когда Ли Ин был ещё наследником престола, он познакомился с таинственной девушкой, искусной в игре го, и потерял голову от любви к ней. Теперь, став королём, он узнаёт, что его возлюбленная стала шпионкой и готовит план мести.

Чэ-гу управляет маленьким автосервисом на окраине Сачхона. В этом глухом уголке клиентов почти не бывает, а стройка санатория привела к тому, что по дороге проносятся только пыльные грузовики. В попытке привлечь клиентов, мужчина решает пойти на хитрость: он начинает разбрасывать на дороге острые предметы, чтобы машины прокалывали шины и нуждались в его услугах.