Летчик-истребитель Рудаков, которому чудом удалось избежать трибунала, получает задание проникнуть в тыл врага. Его самолет сбивают, но он выживает и захватывает вражеский Messerschmitt на их аэродроме. Скрываясь под маской вражеской техники, Рудаков присоединяется к партизанскому отряду, продолжая бороться против фашистов. Вскоре оберштурмбанфюрер SS Катульский узнает о советском летчике, летающем на «Мессере», и начинает охоту за ним. Но не только Катульский стремится уничтожить Рудакова – второй секретарь обкома партии Кежаев, ранее отправивший его под трибунал, также отдает приказ ликвидировать самолет.

Никита Добрынин работает аниматором в Московском зоопарке. В его команде — верный пёс Михаил и невозмутимый примат Джим. Вместе они организуют детские театральные представления, где пытаются доказать, что с животными можно общаться. Никита уже давно без ума от своей коллеги Оли. Она ценит его, но ей хотелось бы, чтобы он был известен и богат. Всё меняется, когда Михаил решает помочь другу и сталкивает Никиту с амбициозной репортёршей Викой.

В волшебном мире метриков живёт герой, которого прозвали КарлОсоном из-за его сходства с известным персонажем. Метрики – это маленькие, пухлые, летающие человечки с большими ушами, чья задача – помогать детям, которым взрослые часто создают проблемы вместо того, чтобы их решать. Они могут показываться детям, но строго скрывают своё существование от взрослых.

Наш герой – весёлый, озорной, немного эгоистичный сладкоежка, который любит сбегать в мир людей, чтобы пошалить и повеселиться. В душе он сам остаётся ребёнком, хоть ему и исполнилось уже 300 лет.

Однажды старейшина метриков поручает ему важное задание – помочь одинокому семилетнему мальчику, чьи родители находятся на грани развода. Малыш – добрый ребёнок, у которого почти нет друзей, зато есть множество электронных игрушек и устройств, которые родители покупают ему по первому требованию. Появление такого необычного друга меняет его жизнь.

Однако никто не верит Малышу, что его друг – не выдумка, а настоящий пухлый человечек из волшебного мира. Ситуация становится критической, когда Малыша отправляют к школьному психологу, приставляют к нему няню, а одноклассники начинают издеваться над его "фантазиями". Волшебный друг оказывается перед трудным выбором: доказать своё существование, рискуя быть наказанным в своём мире, или остаться в тени и наблюдать за происходящим со стороны. Сможет ли наш обаятельный и беззаботный герой понять, что такое настоящая дружба, преданность и бескорыстие?