Серхио провел шесть лет за решеткой, осужденный за убийство своих родителей. Когда он выходит на свободу, молодая психиатр по имени Ана начинает пристально наблюдать за ним, чтобы выяснить, представляет ли он опасность для окружающих.

Действие происходит в Испании в 1940 году. Молодая женщина по имени Люсия, которой 25 лет, обручена с местным политиком Франциско. Она устраивается на работу секретарём в британскую горнодобывающую компанию, где её судьба пересекается с таинственным англичанином по имени Питер.

В 1949 году молодая послушница по имени Нарсиса, которая в детстве обладала даром творить чудеса, прибывает в монастырь, совмещающий функции женской школы. Её задача – заменить одну из сестер-учительниц. В своей новой комнате Нарсиса обнаруживает посмертную фотографию одной из монахинь, и с этого момента её начинают преследовать кошмары и видения. Кроме того, её маленькие ученицы явно чего-то опасаются.