История о судье, переехавшей с дочерью-подростком в небольшой городок, где происходят загадочные события. Жители Календы с детства слышали легенды об оборотнях, обитающих в этих местах уже тысячи лет. Важной частью повествования станет страстная и рискованная любовь дочери судьи и загадочного юноши.

У молодого человека на глазах убивают его возлюбленную. В отчаянии Джон начинает задумываться о самоубийстве, но неожиданно встречает таинственного седовласого мужчину, который представляется буквой «М». Недолго думая, Джон соглашается продать ему свою душу в обмен на возможность отомстить убийцам.

С этого момента начинаются его приключения, которые вскоре приводят его в психиатрическую клинику. Именно там на Джона натыкается молодая врач Джэйд, пытаясь помочь ему с помощью классической музыки. Так зарождается вечная любовь между Джоном и Джэйд.

Молодой коммунист Дэйв решает отправиться в Испанию, чтобы сражаться против фашизма. Он оказывается бок о бок с юношей из Франции и направляется вместе с милицейскими частями на республиканский фронт в Арагоне. Однако неожиданное происшествие меняет его планы: во время обучения добровольцев маузер взрывается прямо перед лицом Дэйва. Он оказывается в госпитале в Барселоне, где встречает Бланку, которая служила с ним в одном подразделении.

Пятеро друзей наслаждаются своим последним летом вместе, прежде чем начать взрослеть и идти по разным жизненным путям.

Карла узнает, что её отец, с которым она давно не общалась, серьёзно болен. Она не хочет смириться с этим и, несмотря на мнение окружающих, решает отвезти его в Барселону, надеясь на чудо и возможное исцеление.