Это рассказ о застенчивой девушке, страдающей из-за своей внешности, которая на самом деле ведет двойную жизнь и имеет 770 000 подписчиков в социальных сетях.

Щин-э вместе с сыном переезжает в Мирян, небольшой городок, где прошло детство её недавно умершего мужа. Женщина старается оправиться от утраты и начать всё с чистого листа, но её жизнь вновь омрачает ещё одна трагедия.

Хэ-рим устраивается на работу помощницей медсестры в элитное отделение больницы. Там она сталкивается с Чхор-о, богатым пациентом, который уже десять лет прикован к постели. Его сын практически живёт в больнице и делает всё возможное, чтобы продлить жизнь отцу. Когда Чхор-о снова требуется новое сердце, в отделение поступает девушка в бессознательном состоянии, которую представляют как родственницу богача. Вскоре выясняется, что она беременна, а её личность остаётся загадкой. Сын Чхор-о обращается к Хэ-рим с просьбой выяснить, кто она и откуда.

В 1986 году в маленьком городке Хвасон происходит серия жестоких убийств двух местных женщин. Детектив Пак Ту-ман и его напарник Чо Ён-гу, полные решимости поймать убийцу, используют любые средства, чтобы выбить признание из подозреваемых, зачастую прибегая к насилию. К ним присоединяется детектив Со Тхэ-юн из Сеула, который намерен раскрыть дело, опираясь на улики и доказательства. Несмотря на все усилия, убийства продолжаются, и напряжение в городе нарастает.

2500 лет назад злобный демон пытался устроить хаос на земле, но Будда преградил ему путь. Он изъял у демона его чёрный и красный глаза, в которых заключалась вся его сила, и запер их в сундуки, наказав своим последователям не допустить их встречи.

В 2005 году археолог обнаружил сундук с красным глазом, но научное сообщество подняло его на смех и обвинило в фальсификации. Спустя 14 лет, он проводит ритуал и освобождает демоническую сущность. Чтобы обрести полную силу, красному глазу нужно пройти через семь душ, и последняя из них должна быть душой шаманки-девственницы. Буддист-хранитель чёрного глаза отправляет молодого послушника найти бывшего монаха Сон-хва, так как только он может остановить красный глаз от завершения своего пути.