Ренджи Хираги является одним из Ночных чародеев, чья задача — защищать мир от надвигающейся тьмы. Его последняя миссия — оберегать Элис Шихо, новенькую в его академии. Вскоре Элис обнаруживает, что она владеет силой одного из семи тайных камней, что дает ей возможность стать Ночным чародеем. Вместе с Ренджи и Куреха, Элис начинает новую жизнь.

Новая Венеция парит между прозрачным голубым небом и прозрачной синей водой. Гондолы скользят по каналам, над ними изящно изгибаются мосты, а чайки кружат в небе.

Этот удивительный город расположен на планете Аква. Молодая девушка по имени Акари приехала сюда с Земли, чтобы найти свое место в жизни и осуществить мечту стать настоящей русалкой. Она устраивается работать в туристическую компанию «Ария», где учится управлять гондолой и осваивает профессию гида. Акари не перестает восхищаться волшебством и красотой нового мира, в котором ей предстоит жить.

Известно, что императоры Японии ведут свой род от великой богини Аматэрасу. Однако некоторые авторы полагают, что непрерывная мужская линия императорской семьи, существующая на протяжении тысячелетий, является лишь прикрытием. На самом деле, по их мнению, божественная сила передается по женской линии! Женщины-наследницы, носившие фамилию Цукуёми, издавна жили в уединенных храмах и вступали в браки с родственниками для сохранения чистоты крови. Чтобы не утратить силу богини, они должны были полностью отказаться от земных страстей, в то время как их братья с детства обучались служению сестрам-жрицам. Но однажды эта система дала сбой...

Действие происходит в начале 24-го века. Марс был преобразован таким образом, что стал пригоден для жизни, и теперь его называют «Аква» из-за обширных водных просторов, покрывающих большую часть поверхности. В один из дней на эту планету прибывает 15-летняя девушка по имени Мисанаши Акари. OVA рассказывает о её первых шагах на Акве и о том, как она устроилась работать в компании гондольеров. Эта история продолжает события, описанные в первых двух сезонах.

После того как Акари, Айка и Алис стали примами, их встречи стали редкостью. В такие редкие моменты, когда они всё же встречаются, бывшие ученицы, а ныне наставницы, с удовольствием вспоминают свои годы обучения.