Каждые 99 лет ангел смерти принимает облик человека, чтобы вершить правосудие над теми, кого он считает достойными наказания. В очередном воплощении он встречает добрую врачиху и неожиданно становится её защитником.

Выпускница художественной школы по имени Юн-джу готовится к своей дипломной выставке и отправляется на свалку мусора в поисках материалов для своих работ. Там она замечает девушку по имени Чи-су. Позже их пути пересекаются вновь в магазине, где Чи-су не могут продать сигареты. Юн-джу решает помочь и покупает сигареты для неё. Между ними возникает взаимный интерес, и это становится началом их знакомства.

После развода Су-джин живёт с маленькой дочерью и пожилым отцом, и её жизнь кажется вполне благополучной: она работает адвокатом и готовится отправить дочь на учёбу в США. Однако, после незначительной аварии и последующего медицинского обследования, Су-джин узнаёт ужасную новость — у неё прогрессирующая болезнь Альцгеймера.

Доктор Сын-хун, когда-то открывший частную клинику в престижном районе Каннам, столкнулся с финансовыми трудностями, которые привели его к банкротству, долгам и разводу. Теперь он работает обычным врачом в небольшой больнице на окраине города. Этот район имеет мрачную репутацию из-за серии нераскрытых убийств, произошедших много лет назад. С наступлением весны и таянием льда на реке обнаруживается изуродованное тело. Однажды к доктору на прием приходит пожилой отец местного мясника и, находясь под наркозом, начинает рассказывать о случившихся убийствах.