Фильм рассказывает о жизни Франца Кафки, его сложных взаимоотношениях с властным отцом, романтических связях с Фелицией Бауэр, Миленой Есенской и Дорой Диамант, а также о его тесной дружбе с Максом Бродом.

Фильм рассказывает о торговом доме, основанном семьей еврейских предпринимателей по фамилии Яндорф.

Фриц и Мари, брат и сестра, получают на Рождество от своего крестного Дроссельмейера необычный подарок — Волшебную коробку и Щелкунчика. Ночью Мари пробуждается и видит в гостиной Мышиного короля и его свиту. Щелкунчик оживает и стремится защитить Мари. Когда она берет его в руки, то внезапно оказывается в Волшебной стране...

Швейцарские Альпы, 1975 год. В маленькой горной деревушке Трепунт происходит трагедия — местный священник кончает жизнь самоубийством. Вскоре после этого в деревне появляется таинственная девушка, чьё поведение вызывает у местных жителей множество вопросов. Она не произносит ни слова, а вид крестов и распятий приводит её в ужас, что заставляет суеверных сельчан подозревать её в колдовстве.

Единственным, кто решается встать на её защиту, становится полицейский по имени Ройш. Однако ситуация обостряется, когда в деревне случается несчастный случай с женой мэра, и вновь все подозрения падают на странную гостью. Ройшу становится всё труднее сдерживать нарастающее недовольство и страхи местных жителей.

История польского математика Станислава Улама разворачивается с его эмиграции в США в 1936 году. Вскоре он становится участником знаменитого Манхэттенского проекта благодаря приглашению от самого Джона фон Неймана. Брат Станислава смог эмигрировать и стал профессором истории в Гарварде, а мать умерла в Вене незадолго до войны. Отец и сестра погибли в гетто. Эти трагические события тяжело давят на Улама, когда он, оказавшись на чужой земле, участвует в создании одного из самых разрушительных орудий человечества — водородной бомбы.

Май 1945 года. Дания начинает восстанавливаться после немецкой оккупации, но западное побережье все еще усеяно минами, оставленными для союзных войск. Военное командование принимает решение использовать военнопленных для разминирования территории. Сержанту Расмуссену выпадает не самая удачная участь: ему поручают группу совсем юных немецких солдат, едва вчерашних школьников, которые еще недавно списывали друг у друга на контрольных.

Вальтер поражает общественность своими дерзкими кражами. Его арестовывают и судят, но каждый раз ему удается сбежать, за что он с гордостью носит прозвище Король побегов. Барбара Хуг - молодой и целеустремленный адвокат, решившая бросить вызов швейцарской тюремной системе. Она надеется использовать популярность Вальтера для продвижения своей реформы. Однако чем больше Вальтер сопротивляется её предложениям, тем сильнее Барбару привлекает его неудержимое стремление к свободе.

Мастер взлома сейфов, известный как Мотылёк, оказывается приговорённым к пожизненному заключению и отправлен на каторжные работы за преступление, которого он не совершал. Оказавшись в окружении врагов и сталкиваясь с угасанием надежды с каждым днём пребывания в неволе, единственное, что может помочь Мотыльку вырваться на свободу, — это несгибаемая сила духа.