История средневековой Руси раскрывается через судьбу Софии Палеолог, последней представительницы византийской династии, ставшей супругой московского князя Ивана III и бабушкой Ивана Грозного.

Наталья, посвятившая свою жизнь заботе о любимом муже Андрее, неожиданно сталкивается с его изменой. Её мир рушится, и ей приходится покинуть дом. Теперь Наталья должна найти не только новое жилье, но и работу. Однако все её попытки терпят неудачу. В отчаянии она решает стать сиделкой с проживанием.

Дмитрий, профессиональный скрипач, ищет круглосуточный уход для своего отца Бориса Евгеньевича. Но старик категорически против посторонних и согласен принимать помощь только от близких людей. Дмитрий находит выход: он задумывает небольшое представление, где Наталья должна сыграть важную роль.