Века назад в средневековой Японии можно было встретить мистических крылатых дев, обладающих мощными магическими силами и связью с потусторонним миром. Их предназначение было помогать людям, но суровая реальность той эпохи превратила их в заложниц могущественных правителей, использовавших их как оружие в войнах. Эти чистые душой существа не могли выжить в грязи человеческого мира, умирая одно за другим. С последней из этих несчастных, находящейся под строгой охраной, подружились молодой самурай и его жена. Между ними возникла особая духовная связь, которую не смогла разорвать даже неминуемая разлука. С тех пор потомки этой семьи из поколения в поколение жили с мечтой в сердце, надеясь вновь встретить ту самую крылатую деву, теперь живущую в небесной выси.

В наше время Юкито Кунисаки, очередная инкарнация того самого самурая, после смерти матери отправился странствовать по свету, зарабатывая на жизнь представлением с куклами. В живописном городке на берегу океана он случайно знакомится с необычной девушкой по имени Мисудзу и останавливается у неё, становясь её единственным близким человеком. Оказывается, Мисудзу снятся странные сны, в которых она видит себя парящей в небе с крыльями за спиной. Неужели поиски крылатой девы близятся к концу? Или же они столь же бесконечны, как и сама небесная высь?

Аомори, Япония. Небольшой городок, известный своей живописной природой. В окружении гор и прозрачных рек, утопающих в зелени, жизнь идёт своим чередом — размеренно и спокойно. Так было до тех пор, пока туда не приехала молодая ведьма Макото. Её отправили к родственникам, чтобы она научилась самостоятельной жизни и улучшила свои ведьмовские навыки. Она поселилась у троюродного брата Кэя и его сестры Тинацу, которые сразу заметили её необычное поведение. Когда Макото поднялась в воздух на метле, выбранной на рынке, Тинацу окончательно поняла, что их ждёт весьма необычная и увлекательная совместная жизнь.