Налаженная жизнь Наташи рушится в одно мгновение, когда она узнает о своей беременности. Муж уходит, лучшая подруга предает, а мать отворачивается, оставляя Наташу в полном одиночестве и отчаянии.

В этот трудный момент в ее жизни появляется загадочная женщина по имени Варвара. Она буквально подбирает Наташу с улицы, предоставляет ей кров и проявляет заботу. Убаюканная добрыми словами, Наташа соглашается поехать в загородный дом, где, как утверждает Варвара, мудрый наставник Даниил сможет помочь ей решить все проблемы.

Наташа оказывается в странном мире, где все улыбаются и провозглашают любовь, свет и правду. Но слишком поздно она начинает замечать, что в этом доме творятся странные и пугающие вещи.

Успешный профессор-гинеколог ведет размеренную и уединенную жизнь, наслаждаясь любимой работой и увлечением коллекционированием офортов. Однажды в его дом приходит соседка с просьбой помочь её знакомой. На следующий день девушка приходит в клинику и просит совета: она планировала сделать аборт, но врач предупредил, что после этого она, вероятно, не сможет больше иметь детей.

Анна обращается к профессору за консультацией. После осмотра он подтверждает слова своего коллеги. Девушка оказывается в отчаянии. Но события разворачиваются совершенно неожиданным образом, превращая её историю в нечто совершенно непредсказуемое...