В городе происходит громкое преступление – убита финалистка вокального конкурса и любимица зрителей Ангелина Седова. Для расследования этого дела создаётся специальная группа под руководством рассудительного следователя Олега Крылова. Начальство направляет ему в помощь психолога Марию Германову, специалиста по физиогномике, НЛП и составлению психологических портретов.

Методы Марии, которая никогда ранее не работала с реальными преступлениями, вызывают недовольство у опытного служителя закона. Однако вскоре становится ясно, что благодаря её необычным и на первый взгляд странным психологическим приёмам, которые она виртуозно применяет в ходе допросов, спецгруппа успешно раскрывает ряд сложных дел.

Маленький Саша живет в интернате и с нетерпением ждет, когда за ним придет мама. Однажды он слышит по радио произведение Сергея Рахманинова и влюбляется в музыку. Саша учится играть на фортепьяно самостоятельно. В интернате и за его пределами ему предстоит столкнуться с жестокостью, неразделенной любовью и криминалом, но он находит свой путь в музыке. Однако как ему перестать ждать маму?