Группа старшеклассников оказывается втянута в опасную игру, напоминающую мафию, но с реальными смертельными последствиями.

Ученики средней школы из небольшого города Хэнам решают попробовать свои силы в юниорских соревнованиях по бадминтону. Подготовку команды берёт на себя местный учитель физкультуры, который в прошлом был профессиональным игроком в бадминтон. Однако перед ним стоит сложная задача: ребята даже не знают, как правильно держать ракетку.

Маньчжурия, 1920 год. Корейские партизанские отряды объединяют силы, чтобы получить численное преимущество, и вступают в двухдневное сражение с японской императорской армией. Враг располагает конницей, артиллерией и пулеметами, тогда как наши герои вооружены большими ножами и винтовками Мосина, но их поддерживает несокрушимая вера в победу.

Когда Кым-хва была ещё в утробе матери, рядом с ней развивался демон. После их рождения мать скончалась, а родные, решив не трогать уродливое существо, думали, что оно само вскоре умрёт. Однако демон продолжал жить, и отец, не выдержав стыда, покончил с собой. Оставшиеся члены семьи, вынужденные постоянно переезжать, таскали демона с собой.

Пастор Пак занимается разоблачением сект, которые ежегодно появляются в Южной Корее, словно грибы после дождя. Он начинает расследовать очередную подозрительную религиозную организацию, подозревая её связь с недавно найденными полицией телами.

Чи-ён — талантливая и умная девушка, которая после восьми лет напряженной подготовки к экзаменам на государственную службу теряет веру в себя и свои силы. Постоянные неудачи истощают её морально и физически. Однажды, во время обычной прогулки, её внимание привлекает молодая привлекательная бегунья. Вдохновившись её энергией и целеустремленностью, Чи-ён начинает менять своё отношение к жизни и обретает новую мотивацию.