Ник Логан, охотник за головами, получив новое задание, неожиданно узнаёт, что инопланетяне уже много веков живут среди нас, умело маскируясь под людей. В ходе своих расследований он обнаруживает у себя необычную способность различать этих пришельцев. Благодаря этому дару, Ник присоединяется к «Глобальному Альянсу» - тайной организации, которая занимается контролем и нейтрализацией враждебных инопланетных существ на Земле.

Родители Конана были превращены в камень жестоким правителем зла по имени Рэт-Амон. Киммериец дал клятву, что не выпустит меч из рук, пока не вернет им человеческий облик. Во время своих странствий Конан встречает Нидла, маленького феникса, а также Зулу, способного управлять животными, Грейвульфа, Снегга, Фолкнера и Джастмин. Вместе они сражаются против Рэт-Амона, преодолевая множество трудностей на своем пути.

На примитивной планете, скрываясь под маскировкой местных органических форм, две враждующие группы живых роботов — Максималы и Предаконы, потомки Автоботов и Десептиконов, сражаются за обладание жизненно важным энергоном и ищут пути возвращения на свою родную планету Кибертрон.

Со временем они обнаруживают, что на планете существует третья, могущественная инопланетная раса, которая недовольна их присутствием. Погружаясь в изучение истории планеты, Максималы и Предаконы выясняют, что мир, в котором они оказались, — это молодая Земля. Подтверждением этому становится найденный ими разбитый корабль предков с войсками Оптимуса Прайма и Мегатрона на борту, находящимися в состоянии анабиоза. Это тот самый корабль "Ковчег", экипаж которого проснётся в 1984 году и начнёт на Земле великую войну.

Понимая, что исход их борьбы на древней Земле определит не только их судьбу, но и будущее всей их расы, Максималы и Предаконы решаются на крайние меры, чтобы взять историю в свои руки.