Зарубежные послы плетут сложную сеть заговоров и интриг вокруг императрицы Екатерины II, стремясь ослабить Россию. Их хитроумные планы направлены на то, чтобы затруднить ее правление. Однако все их усилия оказываются тщетными: дворцовые перевороты терпят неудачи, а предатели исчезают при загадочных обстоятельствах. За этим стоят девушки из специального отряда верных Екатерине II фрейлин, которые выполняют роль ее телохранительниц. Смогут ли эти хрупкие девушки предотвратить очередной заговор против своей императрицы?

Ленинград, осень 1949 года. После летних каникул девятиклассник Миша возвращается в школу и на праздновании первого сентября замечает Анну Николаевну, учительницу младших классов. Желая чаще видеть её, юноша соглашается стать наставником пятого класса, где она теперь классная руководительница.

В то время как его сверстники устраивают «домашний клуб», пьют вино и прячут от родителей порнографические открытки, Миша с энтузиазмом занимается внеклассной работой, лишь бы проводить больше времени со своей первой любовью. Вскоре между молодой женщиной, потерявшей на фронте жениха, и юным мальчиком разгорается роман. Анна Николаевна назначает Мише встречу у черного хода школы, понимая в глубине души, что их отношения обречены и рано или поздно слухи о их свиданиях дойдут до школьного начальства...