Действие происходит в будущем Нью-Йорке, где люди полностью погрузились в мир пороков и развлечений. В начале каждой серии очаровательная мадам Рейвен, сидя за барной стойкой, начинает свой рассказ. Она демонстрирует, насколько глубоко человек увяз в телесных наслаждениях. Однако, возможно, у человека все еще есть шанс на искупление и прощение.

Многие из нас живут, по крайней мере, в двух измерениях: один — это мир реальности, где мы подчиняемся обстоятельствам, а другой — наш внутренний, подсознательный мир, безопасное убежище, куда можно сбежать.

Макс невольно перемещается между этими измерениями. В реальной жизни он — беспризорник, обитающий в переулке, в картонной коробке. Единственный человек, кто проявляет к нему заботу — это Джули Уинтерс, внештатная социальная работница. Но в Пангее, параллельном измерении, он правит дикими землями, защищая Джули, свою королеву джунглей. Там он опекает её, но неизменно возвращается в реальную жизнь.

2046 год. Убийство вызывает общественный резонанс и раскрывает тайну существования киборгов «третьего типа», которые настолько совершенны, что их невозможно отличить от людей. В обществе вспыхивают ненависть и враждебность к андроидам, подогреваемые определенными кругами.

Детективы Росс Силибус и Наоми Армитаж начинают расследование, погружаясь в мир правительственных заговоров и убийств, связанных с секретными технологиями. Ситуация становится еще более напряженной, когда враги узнают самый важный секрет Армитаж: она сама является киборгом «третьего типа».