В приморском курортном городке, когда туристический сезон закончился, царит сонная атмосфера. Саша, талантливый трубач, переживает непростой период в своей жизни, известный как «кризис среднего возраста». Он живет один, не связывая себя ни семьей, ни вредными привычками. По вечерам Саша играет в местном оркестре, а иногда, в поисках свободы и новых впечатлений, исчезает на несколько недель, не оставляя следов.

Вера, симпатичная женщина, которая еще не утратила молодость, живет с надеждой встретить своего «единственного». Судьба сводит двух одиноких людей, жаждущих счастья, и они решают быть вместе. Их жизнь наполняется радостью и гармонией, пока однажды Саша не выходит за хлебом и не пропадает бесследно.

У маленького мальчика по имени Абдулла есть важная цель в жизни. Он стремится найти свою маму, которую похитили и увезли в Москву из родного города. Абдулла решительно настроен и настойчиво идет к своей цели, не отклоняясь от намеченного пути.

Но судьба преподносит ему неожиданный поворот, когда он встречает Инну. Молодая, красивая и успешная, она сталкивается с собственной трагедией – ее сын Максим серьезно болен, и для его выздоровления необходим донор. Абдулла решает остаться с этой семьей на некоторое время, чтобы помочь им справиться с трудностями. Когда же тяжелый период остается позади, он снова возвращается к своим поискам мамы.