На протяжении многих веков человечество процветало, пользуясь магией, которую даровали ведьмы. Однако с течением времени всё изменилось. Технологический прогресс постепенно вытеснил магию, и ведьмы стали ненужными. Красная империя, стремясь освободить людей от предполагаемой угрозы магии, начала беспощадную охоту на ведьм, стремясь уничтожить их полностью. Адонис, ученик одной из погибших ведьм, даёт клятву отомстить Красной империи за её жестокость.

У 17-летнего Акиры Цубаки чувства к новенькой по имени Микото Урабэ развивались постепенно и весьма необычным образом. Называть Урабэ странной — значит сильно недооценивать её особенности: девушка предпочитает сон обеду, избегает общения с одноклассниками, слышит голоса и реагирует на приставания с помощью мгновенно выхваченных ножниц. Но судьба сыграла злую шутку, и Цубаки окончательно пропал, когда попробовал слюну избранницы... с её парты. Любовный недуг на неделю уложил крепкого и здорового парня, а кризис наступил, когда сама Урабэ пришла к нему домой и поставила диагноз. Теперь герой действительно попал в непростую ситуацию!

Как известно, союзы заключаются на небесах, и с этого момента Акира и Микото неразрывно связаны друг с другом. Однако оба хотят, чтобы их отношения вышли за рамки физиологии и превратились в настоящую любовь. А это, как известно, долгий и загадочный процесс познания себя, партнера и окружающего мира. Внешние признаки, которые легко заметить, — всё это зыбко и преходяще; главное то, что внутри. Тем не менее, у героев есть желание, а время понять друг друга найдется.