В провинции Мантуя находят тело молодой девушки, выброшенное рекой. Её звали Анжелика, и она была жестоко убита в семнадцать лет. Это трагическое событие потрясает всех вокруг, особенно прокурора Елену Герру, которая неожиданно обнаруживает свою связь с погибшей. В убийстве обвиняют Линду Монако, которая нанимает для своей защиты целеустремленного адвоката Руджеро Бароне.

Сентябрь 1943 года. В разгар сепаратного мира между Италией и Союзниками подразделение СС начинает проявлять интерес к отелю «Мейна», которым владеют евреи. В этом отеле укрывается группа из 16 евреев. Немка Кора, помогающая политическому беженцу пересечь границу в Швейцарию, привлекает внимание капитана Красслера, верного лидера подразделения СС. Когда Кора завершает свою миссию, она возвращается в Италию, чтобы спасти еврейских беженцев. Тем временем Красслер получает приказ немедленно уничтожить евреев...

С самого детства хулиган Нандо не давал покоя прилежному ученику Эзикеле. Со временем Нандо превратился в грозного гопника по прозвищу Бульдог, а Эзикеле стал профессором генетики в университете. Судьба снова свела их на улицах Рима, и оказалось, что оба недовольны своей жизнью: один мечтает о жесткости в общении, другой — об образовании и такте. Нандо решает попросить помощи у старого знакомого, но Эзикеле предлагает необычное решение — обмен генетическим материалом. Этот эксперимент полностью меняет их жизни.

Астольфо, бывший профессор, вынужден покинуть свою квартиру и решает переселиться в старинный, но обветшалый дворец, который является последним наследием его семьи, расположенный в далекой деревне Абруццо, где он не был уже много лет. Вскоре он находит новых друзей: бродягу, отставного повара и молодого разнорабочего. Они образуют гармоничное сообщество, живя под одной крышей. В это время Астольфо знакомится со Стефанией, обаятельной и добросердечной женщиной его возраста. Профессор неожиданно для себя влюбляется и начинает бороться с чувствами, которые, как он думал, остались в прошлом. Поддерживаемый своими новыми друзьями, Астольфо решается на смелый шаг и с радостью осознает, что для любви никогда не бывает поздно.

В канун Рождества неудачливый вор по имени Этторе проникает в дом одинокого пожилого человека, надеясь улучшить свое финансовое положение. Однако, обыскав огромную виллу, он не находит ничего ценного, кроме множества детских игрушек. Старик же заявляет, что он и есть настоящий Санта Клаус.