Сага о влиятельном роде Кабрейоль Д'Азерак берет свое начало в 1913 году. На протяжении шести десятилетий несколько поколений этой династии проходят через взлеты и падения, сталкиваются с войнами и страданиями, но вновь находят путь к величию, могуществу и счастью.

Париж, 1995 год. Антон Гоголадзе, готовясь к выставке работ Пиросмани, случайно встречает Марсель Ишак — старую даму с хитрым взглядом.

Марсель передает Антону старинную рукопись, написанную его матерью, грузинской княжной Сесилией Абашидзе. В ней рассказывается о захватывающей жизни Паскаля Ишака, повара-путешественника, и его последней страстной любви, которая нашла его в Грузии. В 1920-х годах Паскаль оказывается в далекой Грузии, планируя пробыть там всего несколько дней. Он и не подозревает, что эта страна втянет его в водоворот значимых событий, принесет ему славу, удачу и безумную любовь.

Паскалю неизвестно, что спустя десятилетия в Париже найдется рукопись, хранящая воспоминания обо всех этих удивительных происшествиях.

Этот трогательный и пронзительный фильм рассказывает о двух людях, живущих в Париже: безработной актрисе Нине и арабе-трансвестите Сами. Для французов они остаются чужими, а их жизненные ситуации полны непредсказуемости. Однажды Нина потеряла сознание на улице и оказалась никому не нужной. На помощь ей пришел незнакомец, случайно оказавшийся рядом. Это был Сами.

Пройдя через унижения, человек начинает острее чувствовать чужую боль. Две израненные души нашли друг в друге поддержку. Однако Сами попадает в ужасную ситуацию, когда его наниматель предлагает ему в сексуальные партнеры собаку. Нервный срыв приводит его к глубокой депрессии и мыслям о самоубийстве. Нина, полюбившая Сами, стремится помочь ему, но жизнь диктует свои правила и ставит их перед непростым выбором.