Этот мелодраматический фильм рассказывает о сложных и страстных отношениях между персонажами. Главная героиня — молодая деревенская девушка по имени Тони, которой всего девятнадцать лет. Её жизнь полна трудностей: отца нет, мать больна, а младшая сестра Лидочка учится в техникуме. Тоня зарабатывает на жизнь шитьем. Она только начинает взрослеть и, как любая девушка, мечтает о светлой и нежной любви. Тоня хочет встретить своего принца, создать семью, родить детей и наслаждаться материнством. Однако её путь оказывается нелегким.

Перемены в жизни Тони начинаются с появлением нового директора совхоза, Дмитрия Петровича. Он проявляет к ней явную симпатию, что вызывает ревность у её поклонника Петра, водителя. Вскоре к Дмитрию Петровичу приезжает его сын Алексей из города. Алексей знакомится с Тоней, и между ними возникают романтические чувства. Дело доходит до того, что Алексей делает Тоне предложение руки и сердца. Девушка влюблена и счастлива от этого предложения. Но судьба не собирается щадить её, и впереди Тоню ждут новые испытания.

Лето 1941 года. Вермахт наступает по всем фронтам, и Красная Армия находится на грани катастрофы. В гуще этих драматических событий переплетаются судьбы русского Николая Волохова и француза Андре Ренье.