Молодая и полная идеалов учительница Ямагучи Кумико устраивается на работу в школу, надеясь воспитать достойных и замечательных учеников. Однако её мечты сталкиваются с суровой реальностью: ей поручают самый проблемный класс 3D. Ученики этого класса ведут себя вызывающе, ходят неряшливо одетыми, красят волосы в яркие цвета и проявляют крайнее неуважение к учителям, включая саму Кумико. Особенно выделяется лидер класса, Савада Шин, который, несмотря на свою лень, оказывается умным и начинает проявлять интерес к Кумико, замечая, что она не похожа на других учителей.

Мало кто знает, что Кумико является наследницей одного из кланов Якудза, но она отвергает эту судьбу ради своей мечты стать учителем. Постепенно, благодаря искренности и заботе Кумико, ученики начинают уважать её как настоящего наставника, который учит их важным жизненным урокам: что такое дружба и вражда, кого и что нужно защищать, ради чего стоит жить и любить, как найти своё место в жизни и самоопределиться.

Синдзи и Масару никогда не были примерными учениками. Они принадлежали к той категории ребят, которых многие вспоминают с тревогой даже спустя много лет после окончания школы. Эта неразлучная парочка находила удовольствие в том, чтобы издеваться над учителями, мучить одноклассников и отбирать у них деньги. Учителя уже давно махнули рукой на попытки перевоспитать этих юных хулиганов, но ничто не вечно. Теперь Синдзи стал профессиональным боксером, а Масару пошёл в якудза.

Самурай Мандзи случайно убивает мужа своей сестры, что приводит её к потере рассудка. У девушки никого больше нет, и Мандзи живёт только ради её защиты. Но однажды злодеи убивают сестру и калечат самого Мандзи. Теперь он жаждет лишь смерти, но неожиданно рядом оказывается странная старушка. Она заражает его кровяными червями — загадочными паразитами, которые делают его бессмертным, затягивая раны и восстанавливая отрубленные конечности. Спустя 50 лет та же старушка направляет к Мандзи девушку, которая хочет отомстить за смерть своего отца. Она удивительно похожа на покойную сестру самурая.