Молодая и полная идеалов учительница Ямагучи Кумико устраивается на работу в школу, надеясь воспитать достойных и замечательных учеников. Однако её мечты сталкиваются с суровой реальностью: ей поручают самый проблемный класс 3D. Ученики этого класса ведут себя вызывающе, ходят неряшливо одетыми, красят волосы в яркие цвета и проявляют крайнее неуважение к учителям, включая саму Кумико. Особенно выделяется лидер класса, Савада Шин, который, несмотря на свою лень, оказывается умным и начинает проявлять интерес к Кумико, замечая, что она не похожа на других учителей.

Мало кто знает, что Кумико является наследницей одного из кланов Якудза, но она отвергает эту судьбу ради своей мечты стать учителем. Постепенно, благодаря искренности и заботе Кумико, ученики начинают уважать её как настоящего наставника, который учит их важным жизненным урокам: что такое дружба и вражда, кого и что нужно защищать, ради чего стоит жить и любить, как найти своё место в жизни и самоопределиться.

До начала Японо-китайской войны Такэо Като работал инструктором в летной школе Токородзавы, обучая летному мастерству добровольцев из пехоты. С началом Второй мировой войны карьера Като стремительно пошла в гору. Он был обеспокоен превосходством вражеских истребителей и настоятельно рекомендовал японским военным обратить внимание на разработку нового истребителя Nakajima Ki-43 Hayabusa. Этот самолет должен был дать японским пилотам реальный шанс на успех в воздушных боях над Тихим океаном.

1934 год. Девятый год эпохи Сёва. Итиро Хирата завершил обучение в военно-морском университете в городе Этадзима. Все свое время он посвящал тренировкам и военной подготовке, из-за чего не смог навестить свою тяжело больную мать, которая скончалась, не успев попрощаться с сыном. Получив диплом, Итиро возвращается в родную деревню, чтобы посетить могилу матери. Там он встречает своего друга, который теперь стал капитаном сухопутной армии. Впоследствии Итиро становится пилотом и сражается на Тихоокеанском театре военных действий, участвуя в ожесточенных боях на южной линии фронта.