В городе N арестованы несколько молодых людей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускник западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в произволе, а следователи продолжают работу с подозреваемыми.

Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с юной послушницей Натальей. Заинтригованный её полным безразличием, он увлекается общением с ней. Основная история раскрывается через допросы и разговоры-исповеди, начиная с того момента, как пару месяцев назад Раевский вместе с матерью возвращается домой из-за границы. Узнав о приезде старого друга, Николай Шустов стремится возобновить общение и знакомит Раевского со своей компанией.

Философские дискуссии, поиски себя и своих пределов, флирт — всё это постепенно перерастает в более жёсткие испытания. Источники адреналина становятся всё экстремальнее. Как бы случайно появляется оружие, и как бы в шутку проливается первая кровь. В шутку же придумывается игра в "тайное общество", целью которого становится заманчивый для юности план изменить мир. Название для него берут из каббалы — "Клипот".

Саша, девушка с низкой самооценкой, обманывает свою семью, утверждая, что у нее роман с красавчиком Кириллом. На самом деле, Кирилл — всего лишь её тренер по бегу, с которым она даже не решается поговорить. Муж её сестры, Паша, в курсе этой лжи, но у него самого полно забот: с женой у них уже год нет интимной жизни. Решив записаться на беготерапию вместе, Саша и Паша надеются, что смогут убежать от своих проблем, поддерживая друг друга.