Отасилиу Мартинш Фрага — состоятельный бизнесмен, женатый на Леонор, бывшей модели и невероятно красивой женщине. Леонор регулярно изменяет ему. В новогоднюю ночь Отасилиу убивают, и все подозрения падают на Андре, сотрудника компании Отасилиу и друга Жуниора. Леонор и ее любовник Рикарду подстраивают улики так, чтобы обвинения против Андре выглядели убедительно, подменяя пистолеты. Однако Андре удается сбежать, и он начинает искать доказательства, чтобы разоблачить Леонор и Рикарду и очистить свое имя.

В этом ему помогают Паула Ли, девушка по вызову, и Виржиния, невеста Жуниора. Позже к ним присоединяется и сам Жуниор. Между Андре и Виржинией возникает взаимное влечение. Но мать Виржинии, узнав, что она помогает "преступнику", устраивает ей скандал, опасаясь, что дочь влюбится в Андре и откажется выходить замуж за богатого Жуниора. Это замужество могло бы помочь их семье выбраться из долгов. Тем временем за Андре охотится не только полиция, но и Рикарду Веласко, который прикрывает кого-то важного. Он приказывает своему человеку выследить и убить Андре, чтобы замести следы. На первый взгляд, его действия кажутся правильными.

Паула, чтобы помочь Андре, сначала устраивается работать в компанию Отасилиу, но не найдя там ничего полезного и не поняв, кто на самом деле убийца, решает использовать симпатию Рикарду к себе. Она выходит за него замуж, чтобы спокойно обыскать его дом. Однако Рикарду оказывается умнее, чем она думала, и быстро понимает её намерения...

Бенджамин и Вальдемар составляют клоунский дуэт, который выступает с цирком «Эсперанца». Однажды Бенджамин осознает, что его талант клоуна угас, и решает покинуть цирк, где он провел большую часть своей жизни. С единственной копией свидетельства о рождении в кармане, он отправляется в новое путешествие, стремясь воплотить свои мечты в реальность.

Питер Мандрэйк, американский фотограф, живущий в Рио-де-Жанейро, случайно находит компьютерный диск у одной из своих молодых моделей. Этот неожиданный инцидент втягивает его в череду событий, которые превращают его существование в настоящий кошмар...