Варшава, 1937 год. Нацистская военная машина вот-вот начнёт действовать, и город полон шпионов из Германии, России и Западной Европы. В тёмных переулках и на мрачных улицах идёт неофициальная война, где нации вовлечены в суровую борьбу интриг, предательств и похищений. Полковник Жан-Франсуа Мерсье, герой войны с множеством наград, служит военным атташе при французском посольстве в Варшаве. Под прикрытием очаровательного дипломата, Мерсье оказывается увлечён Анной, адвокатом Лиги Наций из Парижа. Однако, кроме романтических чувств, он также ведёт тайную деятельность как дерзкий шпион, стремящийся раскрыть планы немецкого вторжения. По мере того как война становится всё ближе, его миссия приводит его в Германию, в самую гущу нацистской операции. В то время как в Варшаве нарастает хаос, его страстный роман с Анной принимает драматический и разрушительный оборот...

После восьмилетнего заключения Билл Хейворд выходит из тюрьмы и обнаруживает, что его 11- и 14-летние сыновья больше не живут с матерью. Старший сын Дин старается заменить младшему Джимми родителей, но с освобождением Билла социальные службы начинают рассматривать возможность отправить мальчиков в детский дом. Чтобы избежать этого, Билл и его сыновья договариваются: Билл остается с ними на неделю, чтобы успокоить социальные службы. Однако события складываются так, что Биллу предстоит сделать трудный выбор: стать хорошим отцом, рискуя вернуться в тюрьму, или оставить своего сына в трудной ситуации.