В Лос-Анджелесе в 2007 году на предсвадебном банкете одна из гостей начинает рассказывать длинную историю у камина. События переносят нас в Лондон 1987 года, где молодая американка Дэни Клейтон ищет работу. Она становится няней у двух сирот — восьмилетней Флоры и десятилетнего Майлза, которые живут с прислугой в роскошной усадьбе Блай. Их дядя, занятый делами в Лондоне, редко навещает детей. Родители погибли, а предыдущая няня недавно умерла, но дети, похоже, не слишком этим обеспокоены. В первую же ночь Флора предупреждает Дэни не выходить из комнаты ночью, а Майлз ведет себя как взрослый мужчина, что вызывает у Дэни беспокойство.

Лос-Анджелес. Ливай переезжает в новое арендованное жильё и знакомится со своим соседом, фотографом по имени Джон. Джон решает помочь Ливаю и предлагает ему ненужную мебель, которая хранится у него в гараже. Когда Джон заходит в квартиру Ливая, он становится свидетелем странного и необъяснимого явления. Оба мужчины решают разобраться в этом загадочном феномене и начинают снимать документальный фильм прямо в квартире Ливая.

София снимает уединённый особняк в глубинке и приглашает туда оккультиста Джозефа для проведения тёмного ритуала. Джозеф поначалу не соглашается, но, узнав, что женщина хочет связаться с погибшим сыном, меняет своё решение. София запасается продуктами на полгода, а Джозеф окружает дом соляным кругом, запечатывая его. Теперь у них нет возможности отступить - что бы ни случилось, они обязаны завершить начатое, прежде чем смогут выйти наружу.