В Лос-Анджелесе в 2007 году на предсвадебном банкете одна из гостей начинает рассказывать длинную историю у камина. События переносят нас в Лондон 1987 года, где молодая американка Дэни Клейтон ищет работу. Она становится няней у двух сирот — восьмилетней Флоры и десятилетнего Майлза, которые живут с прислугой в роскошной усадьбе Блай. Их дядя, занятый делами в Лондоне, редко навещает детей. Родители погибли, а предыдущая няня недавно умерла, но дети, похоже, не слишком этим обеспокоены. В первую же ночь Флора предупреждает Дэни не выходить из комнаты ночью, а Майлз ведет себя как взрослый мужчина, что вызывает у Дэни беспокойство.

Когда в городке, находящемся на грани исчезновения, появляется молодой и харизматичный священник, жизнь его обитателей начинает меняться. Восходящая вера, странные тайны и невероятные чудеса становятся неотъемлемой частью повседневности, наполняя городок новой энергией и надеждой.

Вдова с двумя детьми унаследовала аббатство в Испании и приступила к ремонту здания. Во время работ её сына одержал дьявол, который первым делом потребовал священника. Папа Римский направил знаменитого экзорциста Габриэля Аморта, чтобы спасти мальчика. По прибытии Аморт сразу понял, что столкнулся с очень могущественным и хитрым демоном.

Фил, ранее служивший в полиции, получает работу суперинтенданта в крупном жилом комплексе в самом сердце Нью-Йорка. Вместе с двумя дочками он переезжает в этот дом. Вскоре в здании начинают происходить таинственные исчезновения жителей, а один из сотрудников вызывает беспокойство своим зловещим внешним видом и странным поведением.

Перед самой кончиной сознание серийного убийцы переносится в обычный дрон. Оказавшись в новом теле, он начинает устраивать террор для молодой супружеской пары.

После Второй мировой войны молодой композитор Джерри Херст переселяется в Голливуд, стремясь учиться у знаменитого педагога Кастельнуово-Тедеско.

После травматического инцидента Джордж приходит в сознание в неизвестной больнице, не имея ни малейшего представления о том, как он туда попал. Однако это лишь начало его потрясений. Когда врачи снимают бинты, он с ужасом обнаруживает, что его лицо совершенно изменилось благодаря работе хирургов. После выписки Джордж сталкивается с холодным приемом от знакомых, которые явно не хотят иметь с ним дело. К тому же, на улицах его начинает преследовать таинственный человек в маске.

Наркоторговец Джон живёт под контролем своего дяди, единственного близкого родственника. Вместе с женой Рози они обосновались за городом, мечтая однажды сбежать от криминального мира после завершения последних сделок. Пока Джон занят своими тёмными делами, Рози проводит дни дома, наблюдая через телескоп за соседом. На первый взгляд, он занимается обычными делами для деревни, например, охотой на кроликов. Но однажды этот сосед неожиданно приходит в гости к Джону и Рози, что приводит к непредсказуемым последствиям.

После новогоднего корпоратива Линдси и Джэфф едут на машине и случайно сбивают незнакомца на пустынной дороге. Связи нет, поэтому они решают отвезти пострадавшего в больницу. Но по пути мужчина умирает. Решив протрезветь прежде чем связаться с полицией, пара привозит тело к себе в гараж. В это время младшая сестра Линдси возвращается домой, и на неё нападает тот самый незнакомец, который оказывается жив.

Американская пара, Кристин и Нейл, наслаждаются отпуском на тайском острове. В день, когда они должны уезжать, всё начинает идти наперекосяк: они просыпаются в грязной, разгромленной комнате и не могут вспомнить, что произошло. Еле успевают на паром, а затем обнаруживают, что их паспорта исчезли. Пытаясь восстановить в памяти события предыдущего дня, они решают посмотреть видеозапись, сделанную накануне. На видео видно, как Нейл душит Кристин и закапывает её тело. День становится всё более странным.