Олег Рубцов был одним из самых выдающихся детективов Петербурга, о его мастерстве и уникальных методах рассказывали в учебных заведениях МВД. Однако из-за пристрастия к алкоголю его карьера пошла под откос. Подполковник чудом избежал увольнения и был переведён в один из спальных районов города, где занял пост начальника отдела уголовного розыска. Руководство вспоминает о Рубцове только тогда, когда ему удаётся поймать особо опасных преступников, и даже начинает задумываться о его возвращении в Главное управление. В это время генерал Ильин из Москвы направляет к Рубцову своего сына Павла, недавнего выпускника института МВД, чтобы тот набрался опыта в реальной полицейской работе.

В конце 19 века разворачивается история о юной мошеннице и проницательном сыщике. Она — начинающая аферистка, обладающая обаянием и умением менять внешность. Он — сыщик с нестандартным мышлением. Ее фамилия — Керн, его — Пушкин. Это совпадение или нечто большее? Почему молодая дворянка выбрала путь преступления и насколько далеко она готова зайти? Где и как ловкий детектив подстроит для нее ловушку, и сможет ли он проявить милосердие? Их противостояние переплетается с убийствами, мистикой и, конечно, любовью, создавая захватывающую и многослойную историю.

В роскошной квартире в Петербурге, некогда принадлежавшей бывшему наркобарону, собираются четверо незнакомцев. Хозяин задерживается, и гостям не остается ничего другого, как просто сидеть и разговаривать. Один пришел за деньгами, другой - за оружием, третий - с намерением шантажировать, а четвертый - чтобы убить шантажиста. Что начинается как обычная беседа, вскоре перерастает в бурю насмешек и оскорблений, направленных на самого уязвимого из них. Напряжение нарастает, и ситуация грозит перерасти в кровавую бойню.