Олег Рубцов был одним из самых выдающихся детективов Петербурга, о его мастерстве и уникальных методах рассказывали в учебных заведениях МВД. Однако из-за пристрастия к алкоголю его карьера пошла под откос. Подполковник чудом избежал увольнения и был переведён в один из спальных районов города, где занял пост начальника отдела уголовного розыска. Руководство вспоминает о Рубцове только тогда, когда ему удаётся поймать особо опасных преступников, и даже начинает задумываться о его возвращении в Главное управление. В это время генерал Ильин из Москвы направляет к Рубцову своего сына Павла, недавнего выпускника института МВД, чтобы тот набрался опыта в реальной полицейской работе.

Бывший спецназовец Александр Волков решил оставить военную карьеру ради своей любимой жены Алены и посвятить себя служению Богу. Однако его новая, наполненная светом жизнь, омрачается трагедией — Алена погибает. В этот тяжелый период только православная вера поддерживает Александра и помогает ему продолжать жить. Получив назначение на церковный приход в своем родном городе, он становится не только духовным наставником для своих прихожан, но и надежной опорой в их жизни.

В конце 19 века разворачивается история о юной мошеннице и проницательном сыщике. Она — начинающая аферистка, обладающая обаянием и умением менять внешность. Он — сыщик с нестандартным мышлением. Ее фамилия — Керн, его — Пушкин. Это совпадение или нечто большее? Почему молодая дворянка выбрала путь преступления и насколько далеко она готова зайти? Где и как ловкий детектив подстроит для нее ловушку, и сможет ли он проявить милосердие? Их противостояние переплетается с убийствами, мистикой и, конечно, любовью, создавая захватывающую и многослойную историю.