Пятилетний Семён Вырубов, необычайно талантливый мальчик из детского дома, надеялся, что его примет в семью пара Пантелеевых. Однако, в последний момент они изменили своё решение и взяли к себе Дашу. Огорчённый и разочарованный, Семён решает отомстить своим "врагам". В его голове рождается устрашающий, но одновременно блестящий план...