В ближайшем будущем человечество сталкивается с ужасной эпидемией, которая уносит треть населения планеты: люди внезапно начинают превращаться в огромных насекомых. Молодой человек по имени Кидо занимается уничтожением этих существ. Однажды, умирающий человек просит его доставить свою дочь к матери. Теперь молодых людей ждёт долгое путешествие, полное неожиданных открытий.

Министерство внутренних дел Японии разрабатывает секретную технологию, которая позволяет переместить человека в мир MMORPG-игры. Старшеклассник Масато и его мама становятся бета-тестерами этой технологии и оказываются в виртуальном мире, откуда нельзя выбраться, пока не будет выполнено главное условие: родители и дети должны наладить более тесные отношения.

Прошло десять лет с тех пор, как был побеждён возродившийся дракон Бахамут. Человечество процветает, а разрушенная столица почти восстановлена благодаря труду тысяч порабощённых демонов. Боги теряют свою силу, так как люди перестают в них верить. Мир, который ненадолго воцарился, находится на грани: демоны, люди и боги имеют разные представления о будущем своих народов. В этот непростой период в столицу приезжает на заработки Нина Дранго. Там она случайно встречает Азазеля, лидера демонов-повстанцев, и Мугаро, таинственного ребёнка с божественной силой. Они вовлекают Нину в сложный круговорот событий.