Наруми Като — мужчина средних лет, страдающий редким и непонятным заболеванием, из-за которого у него случаются тяжелые припадки. Единственное средство, которое помогает ему, — это видеть, как кто-то смеется. Однажды он знакомится с молодым Масару, наследником известной компании Saiga Enterprises. Недавно умер отец мальчика, и теперь другие члены семьи пытаются убить Масару, чтобы завладеть его наследством.

Помогая Масару бежать, Наруми сталкивается с преследователями и вскоре обнаруживает, что они на самом деле являются деревянными марионетками с нечеловеческой силой. Когда Наруми почти проигрывает бой, внезапно появляется девушка с седыми волосами, которая быстро достает из чемодана Масару еще одну марионетку. Девушка утверждает, что она является опекуном мальчика. Так начинается история цирка марионеток.