Михаил и Диана Гордины, переехавшие в Израиль в 90-е годы, обустроили свою жизнь на новом месте. Однако, спустя годы, российская разведка неожиданно начинает проявлять интерес к их сыну.

В 1960-х годах израильский агент Эли Коэн обосновался в Дамаске. Благодаря своему дару мгновенно перевоплощаться, он сумел проникнуть в высшие эшелоны сирийского правительства.

Фильм рассказывает о детстве писателя Амоса Оза, который провел свои юные годы в Иерусалиме в 1940-х. Воспоминания о тех временах оживают на экране, показывая, как формировалась его личность и творчество в условиях послевоенного города.

Тренер по плаванию из Чикаго, узнав о смерти отца, впервые за десять лет возвращается в Тель-Авив, чтобы уладить вопросы наследства. В Израиле он навещает своего друга детства, который вместе со своей невестой управляет небольшим цветочным магазином в Яффо. Этот визит становится отправной точкой для череды событий, которые кардинально изменят жизнь каждого из них.