Михаил и Диана Гордины, переехавшие в Израиль в 90-е годы, обустроили свою жизнь на новом месте. Однако, спустя годы, российская разведка неожиданно начинает проявлять интерес к их сыну.

После свадьбы молодожены вместо традиционной первой ночи отправляются в необычное путешествие по Иерусалиму. Они встречаются с родственниками, бывшими партнерами и случайными прохожими, чтобы разобраться, смогут ли они построить совместное будущее.

Асси, сценарист и поэт, погружен в свои внутренние переживания: он постоянно испытывает сомнения, тревожится и размышляет о смысле жизни. Однако его мир переворачивается, когда его обязывают выполнять общественные работы с подростками, находящимися под домашним арестом в Беэр-Шеве.

Аарон Флейшман — зрелый мужчина, отец четверых детей, и владелец кошерного магазина. Его устоявшийся мир переворачивается, когда он знакомится с 20-летним студентом по имени Эзри. Аарон влюбляется в юношу, и их времяпрепровождение вместе становится все более частым, что не остается незамеченным для членов еврейской общины. Аарона начинают сторониться, и он вступает в конфликт с местным раввином. Аарон открыто заявляет, что до встречи с Эзри его жизнь была пустой, и что именно Эзри — его истинная судьба. Постепенно становится ясно, насколько жестоким может быть еврейское сообщество, когда кто-то выходит за рамки его традиций: под давлением Эзри вынужден покинуть город.