Сериал рассказывает о необычной дружбе двух неудачников по имени Хэп Коллинз и Леонард Пайн. Хэп - белый рабочий, который провел свою молодость в тюрьме, так как отказался участвовать в войне во Вьетнаме. Леонард - чернокожий открытый гей, ветеран Вьетнама, которого семья отвергла из-за его сексуальной ориентации и проблем с управлением гневом.

Наоми, обычная школьница с огромной страстью к Супермену, неожиданно осознаёт, что сама наделена необычными сверхспособностями.

Сан-Франциско, 1960-е годы. Селина Геррера, ученица католической школы, решает пойти против традиций и предрассудков, вдохновляя своих подруг поверить в собственные силы и возможности.

Несколько лет назад Лора, будучи беременной, была вынуждена скрываться. Теперь она одна воспитывает сына Дэвида, который растёт здоровым и радостным ребёнком. Однако однажды ночью Лора находит в его комнате незнакомых людей, которые исчезают так же внезапно, как появились. После этого Дэвид начинает страдать от таинственной болезни. Его состояние стремительно ухудшается, а врачи не могут найти объяснения или предложить лечение. Бедной матери остаётся только надеяться на чудо.