Десятилетняя Пукка живёт в Корее и дружит с двенадцатилетним Гару. Гару – настоящий мастер боевых искусств и потомок древнего рода ниндзя. Его главная цель в жизни – восстановить славу своих предков и вернуть былую честь семье. Однако, Пукка влюблена в него и постоянно старается привлечь его внимание, что мешает Гару сосредоточиться на своих великих задачах.

История начинается с того, что Клара получает от своей любимой тети подарок - маленькую деревянную фигурку, одетую в красивую гвардейскую форму. Как известно, основная задача нарядного Щелкунчика - колоть орехи. Однако тетя шепнула Кларе, что внутри этого безмолвного деревянного человечка бьется сердце настоящего принца.

Когда часы пробили полночь, в доме, погруженном в сон, начали происходить удивительные события. Из крошечной норы в комнате появился злобный Мышиный Король со своими солдатами. Лишь Щелкунчик знает о надвигающейся опасности и оживает, чтобы защитить Клару.

Мышиный Король успевает наложить на Клару заклятие, и теперь она становится такой же маленькой, как ее верный игрушечный Щелкунчик. Теперь Кларе и Щелкунчику предстоит отправиться в волшебное путешествие, чтобы разрушить чары Мышиного Короля.