Карл Колчак начинает расследование загадочного исчезновения беременной женщины. Когда полиция обнаруживает ее тело, все улики указывают на ее мужа. Однако Колчак убежден, что мужчина невиновен, и вскоре понимает, что в этом деле замешаны сверхъестественные силы.

Двое священников из Ватиканской конгрегации вероучения приезжают в небольшой мексиканский городок Сан-Акачо в роли посланников. Их задача — проверить слухи о чудесном исцелении, которое приписывают местному священнику, внезапно исчезнувшему при загадочных обстоятельствах. По прибытии они обнаруживают на окраине города психиатрическую общину, где, кажется, скрываются многочисленные тайны, связанные с чудесами и исчезновениями.