4 мая 1880 года Джакомо Пуччини поступает в Миланскую консерваторию. Молодой музыкант горит желанием научиться создавать оперы и симфонии, мечтая о славе и богатстве. Однако в ближайшие годы ему предстоит пройти через поиски собственного стиля в музыке, преодолеть нищету и найти свою единственную любовь.

В небольшом спокойном городке живет очаровательная Изабелла, дочь местного трактирщика. Она проводит свои дни среди книг и в компании своего единственного друга Рокко, который безумно влюблен в нее. После трагической гибели графа Манчини, известного революционера и противника Папы, в город прибывает его сын Джулио. Изабелла, Рокко и Джулио становятся друзьями, которым предстоит разгадать тайну этой истории и вместе пережить множество опасных приключений. Эта красивая костюмная драма полна любви и захватывающих событий.