В Санкт-Петербурге специальный отдел ФСБ занимается отслеживанием нелегального оборота произведений искусства. Для маскировки своей деятельности отдел создает фирму «Ренессанс», которая предоставляет услуги по оценке антиквариата и живописи. Однажды в эту фирму обращается некий Прохор, утверждая, что является владельцем очень редких картин.