Компания подростков, именующих себя Полуночным клубом, собирается по вечерам у костра и делится друг с другом пугающими рассказами.

Когда-то летчик-ас Даг Мастерс был вынужден катапультироваться над территорией СССР и оказался в советской тюрьме. Теперь он работает на заброшенном аэродроме и постепенно спивается. Генерал Синклер предлагает ему заняться обучением подростков в летной школе. Но это не обычные подростки – каждый из них имеет за плечами внушительный «послужной список» преступлений. Одна из учениц, известная как «Колеса», торговала наркотиками и решила обмануть наркомафию, продав сахар вместо кокаина. В результате началась драка, но она успела сбежать на своем учебном самолете. С высоты она заметила грузовик с оружием и сообщила об этом Дагу и Синклеру...