Согласно преданию, Вельзевул, один из семи правителей ада, предал Бога и был навечно изгнан с небес. Теперь он возглавляет царство Пандемониум, где бывшие ангелы трудятся каждый день своей бесконечной жизни. Новый помощник Вельзевула, молодой человек по имени Мюрин, с удивлением узнает, что знаменитый князь ада — это очаровательная девушка, которая обожает всё пушистое.