В 1939 году майор госбезопасности Шувалов предлагает молодой и талантливой студентке филологического факультета, Анне, присоединиться к особому отделу. Анна, мечтающая стать ученым-филологом, а не разведчицей, решительно отказывается. Однако, после несправедливого отчисления из университета по ложному доносу, она вынуждена принять предложение Шувалова.

Во время выполнения одного из заданий, Анна случайно знакомится с немецким подводником Вальтером фон Риденом. Между ними вспыхивает взаимное чувство, которое кардинально изменит их жизни.

С началом войны Анна и Вальтер оказываются по разные стороны фронта. Анна становится разведчиком-нелегалом, а Вальтер – любимцем Гитлера и грозой морских конвоев союзников. Их следующая встреча происходит в немецком концентрационном лагере, куда попадает Анна, притворяясь слабоумной.

После войны Вальтер, став писателем, пишет книгу о любви немецкого моряка и русской девушки. С намерением издать эту книгу в России, он приезжает в Ленинград и обращается к Анне Ивановне Капустиной, рекомендованной ему как отличный переводчик. Вальтер не подозревает, что перед ним именно та Анна, которая выжила в лагере, и что ее сын – это и его сын.

Марина наконец-то нашла свое счастье. После потери сына и мужа, она снова выходит замуж за Федора, капитана танковых войск в отставке. Но вскоре Федор получает травму, и старое ранение начинает давать о себе знать. Его состояние ухудшается, и жизнь оказывается под угрозой. Единственный, кто может его спасти, – профессор Росман, местный светило медицины. Однако операция стоит огромных денег, которых у семьи нет, а врач отказывается помочь бесплатно.

Марина продает все, что имеет ценного, а однополчане Федора собирают оставшуюся часть суммы. Но собранные с таким трудом деньги крадут, и состояние Федора становится критическим. В отчаянии Марина решается на крайний шаг: она похищает дочь профессора, Кристину, и требует от него провести операцию, чтобы спасти мужа, в обмен на безопасность девушки.